2026年AI挤泡沫，把竞价实例逼成了刚需
今年开春在北京见了一个做工业质检垂直大模型的创始人，桌子上的咖啡还没凉，他就掏出了后台的成本账单给我看。
去年同一时间，他们团队为了跑推理集群，在国内某公有云拿了包年的包段算力，每个月固定支出198万，占了公司月度运营成本的72%。去年下半年融资遇冷，TS黄了两次，账上的钱撑不过三个月，已经谈好了裁员一半的方案。
救了他们的是公司刚毕业的运维小哥。闲得慌测试云厂商的新功能，把核心推理业务切了70%到竞价实例上，跑了半个月没出问题，算下来每个月成本直接降到73万。
硬生生把三个月的续命期拉成了十八个月。
真的活下来了。
说实话，放在三年前，根本没人敢把核心业务往竞价实例上放。所有人的固有印象都是：这玩意儿就是云厂商卖闲置库存的边角料，价格低是低，说给你释放就给你释放，分分钟给你把业务搞挂。也就跑个离线批处理、测试任务能用，核心业务想都别想。
变化来得比所有人预想的都快。2024年之后大模型创业热潮退去，全行业都在挤泡沫，原来拿融资烧算力的玩法转不动了，所有人都在找能砍成本的地方。砍着砍着，就砍到了原来没人碰的竞价实例头上。一用才发现，现在的竞价实例早就不是当年的吴下阿蒙，自动容灾、弹性调度、自动迁移这些功能全配齐了，只要不是单点核心不能断的任务，90%的业务都能跑。
价格有多香？刚才说的那家公司，原来每千tokens推理成本是0.7元，切到竞价实例之后降到了0.22元，相当于一杯中杯奶茶的钱，能跑超过十万次普通用户的问答请求。
这不是小打小闹。整个行业都在转。
藏了十年的玩法，本质是算力行业的利益重构
很多人到现在都没搞懂，竞价实例到底是什么？说白了，就是云厂商把闲置的弹性算力拿出来，让用户出价，出价高者得，价格跟着供需波动。
国内最早推竞价实例的是阿里云，早在2016年就上线了这个功能，但是整整十年，都是边缘功能，没人当回事。为什么？原来云厂商的营收基本盘就是长包年的合约，大客户一次性包几千台机器一年，收入稳，毛利高，犯不着折腾这种碎片化的小生意。
底层逻辑变了，是AI把池子搅浑了。
AI算力需求的波动，是过去任何行业都比不了的。训大模型的时候，一下子要几万张GPU卡，训完之后，推理只需要不到十分之一的量，剩下的卡就闲在那里。大客户包了年，不用也是浪费，云厂商手里也有大量因为用户退单、弹性扩容腾出来的闲置算力。
国内Top3公有云厂商，每年闲置的算力总规模，相当于三个三峡水电站的全年发电量，放在那不用就是百分之百的净损失。
原来的算力定价体系就像白垩纪的恐龙，依赖大块长约的刚性锁定，笨重又低效，占据了几乎所有生态位，却挡不住环境变化；竞价实例就像最早出现的哺乳动物，碎片化、灵活，能钻进所有大块算力覆盖不到的缝隙，替代只是时间问题。
不过话说回来，竞价实例本质不是技术创新，是商业模式的博弈。原来的规则是：云厂商把低价算力优先卖给包年的大客户，中小创业者拿不到低价，只能花高价买小批量的算力，相当于云厂商和大客户一起分走了行业大部分的利润，中小玩家只能捡剩的。
竞价实例把这个桌子掀了。
阿里云这两年悄悄把竞价实例的稳定性做到了99%以上，还开放了全系列GPU的竞价，本质就是靠这个模式吸引海量中小AI创业者。原来包年一张A100一个月要八千多，竞价实例能降到两千多，只要你能接受偶尔被释放，云厂商把闲置变成了现金，中小创业者拿到了低价，双赢，输的是原来靠长约锁定低价、吃垄断红利的大玩家。
我之前跟阿里云的一个旧同事聊，他说现在公司内部竞价实例的营收占比每年涨一倍，原来不赚钱的边角料，现在成了新的增长曲线。
这个方向我认为没走偏，反而戳中了整个行业最大的痛点。
轮到普通创业者上车，算力门槛真的拆了
对普通的从业者和中小创业者来说，竞价实例带来的变化，不是多了一个算力选项，是把原来几千万才能开得起的游戏，变成十万块就能入场。
放在五年前，你要做一个大模型相关的创业，先准备几千万的算力预算，锁一年的卡，不然根本玩不转。现在呢？你买少量包年卡放核心数据，把80%的推理、训练任务往竞价实例一扔，十万块就能跑起来一个垂直大模型，就能接客户做生意。
对运维来说，玩法也变了。原来运维的核心KPI是稳，是搞定预算申请，现在很多中小AI公司的运维，核心KPI变成了：怎么把最多的任务塞进竞价实例，把成本压到最低。会玩竞价调度的运维，现在在市场上薪资比传统运维高出三成，对吧？
有人吐槽，说竞价实例不稳定，还是不如包年靠谱。说实话，当你账上的钱只够撑三个月的时候，是那点不稳定重要，还是活着重要？大部分创业公司死都死了，谈什么稳定？
现在国内已经有超过一半的中腰部AI厂商，把超过五成的算力任务迁到了竞价实例上。原来巨头靠锁算力卡中小玩家脖子的壁垒，一下子裂了个大口子。那些做垂直领域大模型的，做AI应用的，原来根本拿不到足够的低价算力，现在能靠低成本跑起来，反而能在细分赛道做出比巨头更贴合用户的产品。
当所有闲置算力都被竞价实例挖出来，接下来，巨头们靠锁算力卡中小创业者脖子的日子，还能撑多久？
